1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением языков и спортом. Она даже не догадывается, что её ждёт очень скоро. Судьба приготовила ей необычную роль в органах госбезопасности.
Её невероятное сходство с погибшей супругой американского шпиона Джима Уиллера становится ключевой деталью в операции контрразведки. Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую многоходовку. Цель — выявить предателя в одном секретном НИИ. Юлю решают подставить под удар, внедрив в круг общения американца, который приехал на встречу с агентом. Они рассчитывают, что он попадётся на эту уловку.