Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же им безраздельно правит жестокий шериф, изгнавший прежних хозяев. Его алчность не знает границ: непосильные поборы губят горожан, ввергая их в отчаяние и нищету. Любую попытку неповиновения он топит в крови, карая несогласных тюрьмой и пытками.
Наконец чаша терпения переполнилась, и в городе зреет бунт. Отчаявшиеся люди надеются лишь на помощь забытых эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду. Двести лет они живут в уединении, стремясь сохранить свой покой, и не горят желанием вновь доверять людям.