Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать новые ответы о себе. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавним врагом. Марте предстоит решительный выбор. Принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.