Калязин кажется обычным провинциальным городком, тихим и ничем не примечательным. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человечество и наполнить планету сказочными созданиями.
На защиту Калязина встаёт Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной колдунье, вступая в опасную битву. Их ждёт суровое противостояние, где на кону — судьбы близких, любовь и само право оставаться людьми.